В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а земли наполнились чудовищами и тёмными существами. Последний оплот человечества – город, управляемый королевой, которая отправляет свою верную ведьму, Серую Элис, в опасное путешествие через Потерянные земли. Её миссия – найти таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это необходимо до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть катастрофическими для всего уцелевшего человечества. Ведьма не одинока в своём perilous путешествии – её сопровождает опытный проводник Бойс, чьи знания о диких и изменённых магией территориях бесценны.
Их путь полон смертельных опасностей: за каждым изгибом тропы, в каждой тени скрываются порождения тьмы, жаждущие крови путников. Но ещё большую угрозу представляет безжалостная армия крестоносцев, преследующая Элис и Бойса с фанатичной решимостью, стремясь либо захватить источник силы для своих тёмных целей, либо уничтожить его навсегда. По мере продвижения герои сталкиваются не только с внешними врагами, но и с внутренними демонами, испытаниями на прочность духа и веру, раскрывая тайны прошлого и настоящего этого искажённого магией мира. Их судьбы переплетаются в борьбе за выживание, где каждый шаг может стать последним, а цена открытия источника силы оказывается куда выше, чем можно было представить.